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Distribuição pública de títulos / Coordenador líder

A FRAM Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) tem a autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) para atuar na distribuição pública de papeis.

É por meio da colocação desses títulos no mercado que empresas levantam recursos para seus empreendimentos de médio e longo prazo, com a promessa de um bom retorno ao investidor interessado em empregar o dinheiro nesse segmento.

Algumas instituições financeiras atuam em conjunto na distribuição de papeis com a figura do coordenador-líder. Nesse papel, a FRAM Capital DTVM oferece serviços qualificados ao mercado de capitais, com a distribuição de debêntures, notas comerciais (promissórias), cotas de fundos fechados, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

Na FRAM Capital, o processo de distribuição é realizado por profissionais seniores, com ampla experiência no mercado de capitais e a expertise exigida para imprimir agilidade, profundidade e consistência nas transações. Superando os trâmites burocráticos, seguindo os mais altos padrões de compliance do mercado financeiro e de capitais, e mantendo o sigilo e períodos de silêncio exigidos pelas normas em cada operação..

Fram Capital

Números de Distribuição Pública

Mais de vinte bilhões em produtos distribuídos
+ 0 Bi
Mais de 2,5 bilhões em fundos administrados
+ 0 Bi

Exemplos de Ofertas Públicas Distribuidas

1ª emissão de nota promissória comercial da CS Brasil participações e locações LTDA.
DEBÊNTURE
R$ 600.000.000,00
Coordenador Lider:
FRAM Capital DTVM
Agente Fiduciário:
VORTX
Assessor Legal:
Pinheiro Guimarães
1ª Emissão de cota BASILICA PARTNER LED CORPORATE fundo de investimento imobiliário
DEBÊNTURE
R$ 145.500.00,00
Coordenador Lider:
FRAM Capital DTVM
Registro e Negociação:
Cetip
President of Sales
DEBÊNTURE
R$ 34.900.000,00
Coordenador Lider:
FRAM Capital DTVM
Registro e Negociação:
Cetip
Assessor Legal:
Lefosse Advogados
1ª Emissão de cota JBFO fundo de investimento imobiliário
DEBÊNTURE
R$ 127.907.700,00
Coordenador Lider:
FRAM Capital DTVM
Registro e Negociação:
Cetip
13ª emissão de CRA BEVAP
DEBÊNTURE
R$ 15.144.000,00
Estruturador:
RB Capital companhia de securitização
Coordenador Lider:
FRAM Capital DTVM
Registro e Negociação:
Cetip
Assessor Legal:
Pinheiro Guimarães
1ª Emissão da debênture simples da Eixo SP concessionaria de rodovias S.A.
DEBÊNTURE
R$ 145.500.00,00
Coordenador Lider:
FRAM Capital DTVM
Assessor Legal:
Mattos filho
Agente fiduciário:
VORTX
Estruturador:
XP asset management
1ª Emissão de debênture simples da Arteon Z transmissão participações S.A.
DEBÊNTURE
R$ 75.000.000,00
Estruturador:
XP asset management
Lider:
FRAM Capital DTVM
Assessor Legal:
Lobo Rizzo
Agente Fiduciário:
VORTX
1ª Emissão de debêntures simples para Acqio Holding participações S.A.
DEBÊNTURE
R$ 49.000.000,00
Estruturador:
XP asset management
Lider:
FRAM Capital DTVM
Assessor Legal:
Pinheiro Guimarães
Agente Fiduciário:
Simplific Pavarini

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