Coordenador Líder

A FRAM Capital, através da larga experiência de seus sócios na criação de um dos maiores bancos de investimentos do país, oferece a seus clientes o serviço de Distribuição Pública

Distribuição pública de títulos / Coordenador líder

A FRAM Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) tem a autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) para atuar na distribuição pública de papeis.

É por meio da colocação desses títulos no mercado que empresas levantam recursos para seus empreendimentos de médio e longo prazo, com a promessa de um bom retorno ao investidor interessado em empregar o dinheiro nesse segmento.

Algumas instituições financeiras atuam em conjunto na distribuição de papeis com a figura do coordenador-líder. Nesse papel, a FRAM Capital DTVM oferece serviços qualificados ao mercado de capitais, com a distribuição de debêntures, notas comerciais (promissórias), cotas de fundos fechados, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

Na FRAM Capital, o processo de distribuição é realizado por profissionais seniores, com ampla experiência no mercado de capitais e a expertise exigida para imprimir agilidade, profundidade e consistência nas transações. Superando os trâmites burocráticos, seguindo os mais altos padrões de compliance do mercado financeiro e de capitais, e mantendo o sigilo e períodos de silêncio exigidos pelas normas em cada operação..

Números de Distribuição Pública

+20BI

Mais de vinte bilhões em distribuição pública

+2.5BI

Mais de 2,5 bilhões em fundos administrados

Exemplos de Ofertas Públicas Distribuidas

DEBÊNTURE

R$ 49.000.000,00

Estruturador:XP asset management

Lider: FRAM Capital DTVM

Assessor Legal: Pinheiro Guimarães

Agente Fiduciário: Simplific Pavarini

DEBÊNTURE

R$ 75.000.000,00

Estruturador:XP asset management

Lider: FRAM Capital DTVM

Assessor Legal: Lobo Rizzo

Agente Fiduciário: VORTX

DEBÊNTURE

R$ 145.500.00,00

Coordenador Lider:FRAM Capital DTVM

Assessor Legal: Mattos filho

Agente fiduciário: VORTX

Estruturador: XP asset management

DEBÊNTURE

R$ 15.144.000,00

Estruturador:RB Capital companhia de securitização

Coordenador Lider: FRAM Capital DTVM

Registro e Negociação: Cetip

Assessor Legal: Pinheiro Guimarães

DEBÊNTURE

R$ 127.907.700

Coordenador Lider: FRAM Capital DTVM

Registro e Negociação: Cetip

DEBÊNTURE

R$ 34.900.000,00

Coordenador Lider: FRAM Capital DTVM

Registro e Negociação: Cetip

Assessor Legal: Lefosse Advogados

DEBÊNTURE

R$ 145.500.00,00

Coordenador Lider: FRAM Capital DTVM

Registro e Negociação: Cetip

DEBÊNTURE

R$ 600.000.000,00

Coordenador Lider: FRAM Capital DTVM

Agente Fiduciário: VORTX

Assessor Legal: Pinheiro Guimarães

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